Integre o Zoho CRM e o InvoiceXpress e poupe tempo

Faça a integração bidirecional dos dois sistemas e mantenha a informação sempre atualizada

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Os dados que necessita à distância de um clique

Aceda à informação de faturação diretamente no Zoho CRM. Consulte os dados sobre cada cliente no InvoiceXpress. Poupe tempo, consulte todas as informações que necessita num só local e fature mais rápido.

Mantenha os dois sistemas sempre atualizados

Mantenha o CRM e o Sistema de Faturação integrados, em tempo real.

Consulte o estado das faturas no CRM

Acompanhe o estado de cada fatura diretamente no Zoho CRM.

Veja os dados de compras e faturação no CRM

Aceda aos dados de faturação e compras feitas diretamente no Zoho CRM.

Poupe tempo

Ao usar esta integração deixará de ter de introduzir as mesmas informações em duas plataformas diferentes.

Analise os principais KPI de faturação no Zoho

Crie dashboards e reports no Zoho CRM e analise os principais KPI de faturação, como valor médio por transação, os objetivos de vendas da sua equipa comercial, entre outros.

Visão 360º do funil de Vendas

Tenha um tracking completo de todo o funil de vendas, desde o momento de criação da lead até à data de pagamento da fatura.

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Como funciona o integrador?

Este Plugin faz a conexão Bidirecional entre o Zoho CRM e o InvoiceXpress. Os módulos que ficam integrados são os de Invoices, Accounts e Products.

Sempre que é criado um novo Invoice no Zoho CRM, toda a informação associada é enviada, em tempo real, para o módulo “Faturas” do InvoiceXpress no estado “Draft”. Quando esta nova fatura é criada, é também gerado um novo cliente no InvoiceXpress, com base nas informações do módulo “Accounts” do Zoho, que é automaticamente associado à fatura no InvoiceXpress.

Por fim, todos os produtos associados à fatura gerada no Zoho CRM – incluindo informações sobre taxação, descontos e quantidades - são também integrados no módulo “Products” do InvoiceXpress e associados à Fatura.

O que dizem sobre nós

Descubra os testemunhos dos clientes Liminal

Profissionalismo e Know-How

Além de profissionais competentes, a equipa da Liminal está sempre disponível para esclarecer questões e dar todo o apoio e assistência.

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Madalena Reis

Diretora de Desenvolvimento e Comunicação do CCB (Centro Cultural de Belém)

Apoio constante

Apoiaram-nos com uma entrega, uma energia e um compromisso notáveis desde a fase de diagnóstico até à implementação final do projeto.

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Paulo Gonçalves

Chief Marketing Officer da GoContact

Excelente experiência na integração dos sistemas

Excelentes prestadores de serviço. Sempre muito atenciosos e ágeis.

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Tatiana Poletto

Marketing & Regulatory Manager na Sparos

Integre Zoho & InvoiceXpress