{"id":5587,"date":"2024-08-14T15:10:49","date_gmt":"2024-08-14T14:10:49","guid":{"rendered":"https:\/\/liminal.pt\/martech-magazine\/?p=5587"},"modified":"2024-09-26T15:36:33","modified_gmt":"2024-09-26T14:36:33","slug":"tips-tricks-hubspot-fase-deal-antes-de-perdido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/liminal.pt\/martech-magazine\/tips-tricks-hubspot-fase-deal-antes-de-perdido\/","title":{"rendered":"HubSpot Tips&Tricks: Como saber em que fase um Deal estava antes de ser fechado como perdido"},"content":{"rendered":"\n

Se j\u00e1 trabalhou com a HubSpot<\/a>, sabe que \u00e9 uma poderosa ferramenta de marketing, vendas e atendimento ao cliente. No entanto, mesmo os utilizadores mais experientes podem encontrar com pequenos desafios ou perguntar-se se h\u00e1 formas mais eficientes de usar certos recursos. Por este motivo decidimos criar a nossa sec\u00e7\u00e3o de artigos de tips and tricks, hoje sobre Hubspot<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Neste artigo, vamos partilhar duas t\u00e9cnicas valiosas que podem ajudar a otimizar as suas opera\u00e7\u00f5es, solucionar problemas comuns e tirar o m\u00e1ximo proveito de tudo o que a HubSpot tem a oferecer. Prepare-se para descobrir solu\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas que facilitar\u00e3o ainda mais o seu trabalho no HubSpot!<\/p>\n\n\n\n

1- Fase Antes de Fechar como Perdido – via Custom Field<\/h2>\n\n\n\n

J\u00e1 parou para pensar que os neg\u00f3cios perdidos podem ser uma grande oportunidade que n\u00e3o est\u00e1 a aproveitar? Saber em que etapa da pipeline comercial \u00e9 que o deal estava antes de ser fechado como perdido pode ajudar a identificar potenciais obst\u00e1culos na pipeline.<\/p>\n\n\n\n

Quando um neg\u00f3cio \u00e9 perdido, faz algum deste processos?<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Registar consistentemente o motivo no seu CRM.<\/li>\n\n\n\n
  2. Identificar em qual etapa o neg\u00f3cio foi perdido.<\/li>\n\n\n\n
  3. Analisar a jornada do neg\u00f3cio para identificar como melhorar a experi\u00eancia para futuros neg\u00f3cios.<\/li>\n\n\n\n
  4. Fazer engagement aos contatos dos neg\u00f3cios perdidos com uma sequ\u00eancia de nutri\u00e7\u00e3o relevante.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Neste blog de dicas e truques vamos demonstrar duas formas de conseguir perceber em que fase da pipeline o neg\u00f3cio estava antes de ser fechado como perdido para posteriormente conseguir melhorar a efic\u00e1cia da pipeline.<\/p>\n\n\n\n

    Como usar um CRM para vender mais?<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Relat\u00f3rio passo a passo para neg\u00f3cios perdidos <\/h3>\n\n\n\n

    Para criarmos a propriedade de \u201cEtapa antes de fechar o deal perdido\u201d, tem de:<\/p>\n\n\n\n

    1. Entrar nas propriedades dos deals e criar uma nova propriedade:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    2. Colocar as seguintes informa\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    3. No “Field Type” tem de colocar as seguintes informa\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    4. Deve introduzir a seguinte f\u00f3rmula:<\/p>\n\n\n\n

    Ver F\u00f3rmula<\/summary>\n

    if(<\/p>\n\n\n\n

        (([properties.dealstage] == “closedlost”) && ([properties.pipeline] == “default”)),<\/p>\n\n\n\n

        if(<\/p>\n\n\n\n

            is_known([properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled]) &&<\/p>\n\n\n\n

            (<\/p>\n\n\n\n

                ([properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy]), [properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy], [properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled])) &&<\/p>\n\n\n\n

                ([properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled]), [properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled], [properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled])) &&<\/p>\n\n\n\n

                ([properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin]), [properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin], [properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled])) &&<\/p>\n\n\n\n

                ([properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_contractsent]), [properties.hs_v2_date_exited_contractsent], [properties.hs_v2_date_exited_appointmentscheduled]))<\/p>\n\n\n\n

            ),<\/p>\n\n\n\n

            “Appointment Scheduled”,<\/p>\n\n\n\n

            if(<\/p>\n\n\n\n

                is_known([properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy]) &&<\/p>\n\n\n\n

                (<\/p>\n\n\n\n

                    ([properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled]), [properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled], [properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy])) &&<\/p>\n\n\n\n

                    ([properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin]), [properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin], [properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy])) &&<\/p>\n\n\n\n

                    ([properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_contractsent]), [properties.hs_v2_date_exited_contractsent], [properties.hs_v2_date_exited_qualifiedtobuy]))<\/p>\n\n\n\n

                ),<\/p>\n\n\n\n

                “Qualified to Buy”,<\/p>\n\n\n\n

                if(<\/p>\n\n\n\n

                    is_known([properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled]) &&<\/p>\n\n\n\n

                    (<\/p>\n\n\n\n

                        ([properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin]), [properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin], [properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled])) &&<\/p>\n\n\n\n

                        ([properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_contractsent]), [properties.hs_v2_date_exited_contractsent], [properties.hs_v2_date_exited_presentationscheduled]))<\/p>\n\n\n\n

                    ),<\/p>\n\n\n\n

                    “Presentation Scheduled”,<\/p>\n\n\n\n

                    if(<\/p>\n\n\n\n

                        is_known([properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin]) &&<\/p>\n\n\n\n

                        ([properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin] >= if(is_known([properties.hs_v2_date_exited_contractsent]), [properties.hs_v2_date_exited_contractsent], [properties.hs_v2_date_exited_decisionmakerboughtin])),<\/p>\n\n\n\n

                        “Decision Maker Bought In”,<\/p>\n\n\n\n

                        if(<\/p>\n\n\n\n

                            is_known([properties.hs_v2_date_exited_contractsent]),<\/p>\n\n\n\n

                            “Contract Sent”,<\/p>\n\n\n\n

                            “”<\/p>\n\n\n\n

                        )<\/p>\n\n\n\n

                    )<\/p>\n\n\n\n

                )<\/p>\n\n\n\n

            )<\/p>\n\n\n\n

        ),<\/p>\n\n\n\n

        “”<\/p>\n\n\n\n

    )<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    5. De seguida deve testar a f\u00f3rmula para entender se esta est\u00e1 a funcionar de forma correta. Para tal trazemos aqui um exemplo:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Para a f\u00f3rmula funcionar de forma correta, depois de colocar os dados, o resultado tem de ser igual ao que tem a data mais recente. Neste caso, a data mais recente est\u00e1 na fase da pipeline de \u201cContract Sent\u201d que foi o resultado que deu em “Sample Output”.<\/p>\n\n\n\n

    A seguir temos outro exemplo para demonstrar como a f\u00f3rmula est\u00e1 a funcionar de forma correta:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Lembre-se que uma constante an\u00e1lise das fases da pipeline vai permitir-lhe conseguir criar uma rela\u00e7\u00e3o mais pr\u00f3xima com os clientes e potenciais clientes.<\/p>\n\n\n\n

    Anal\u00edtica de Marketing: Analisar e Conquistar<\/a><\/p>\n\n\n\n

    2 – Fase Antes de Fechar como Perdido – via Workflow<\/h2>\n\n\n\n

    A HubSpot permite obter os mesmos resultados utilizando m\u00e9todos diferentes. Para tal, trazemos outra forma de perceber em que fase da pipeline perdeu o deal, mas desta vez atrav\u00e9s de workflows.<\/p>\n\n\n\n

    Para criar este workflow tem de:<\/p>\n\n\n\n

    1. Entrar na p\u00e1gina de workflows e criar um novo:<\/p>\n\n\n\n

    \"Hubspot<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    2. Escolher \u201cDeal Based\u201d e \u201cBlank workflow\u201d<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    3. De seguida tem de criar o seguinte crit\u00e9rio:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    4. Depois tem de acrescentar os seguintes filtros:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Se clicar no bot\u00e3o de “show details” consegue ver o crit\u00e9rio selecionado e os filtros:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    5. Em seguida clique no \u201c+\u201d para criar a a\u00e7\u00e3o que desejamos, que ser\u00e1 mudar a propriedade de \u201cStage before deal closed lost\u201d para mostrar em que fase do pipeline comercial estava o Deal antes de ficar como \u201cclosed lost\u201d:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    6. No ecr\u00e3 seguinte ir\u00e1 selecionar \u201cCRM \u2013 Set property Value\u201d<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    7. Coloque as seguintes informa\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    Caso n\u00e3o encontre em \u201cProperty to set\u201d tem de criar a seguinte propriedade:<\/p>\n\n\n\n

    7.1. Selecione \u201cCreate a new deal property”<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    7.2. Coloque as seguintes informa\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    7.3. No field Type escolha \u201cSingle-line text\u201d<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    Depois basta clicar em \u201ccreate\u201d e selecionar esta propriedade que acabou de criar em \u201cProperty to set\u201d<\/p>\n\n\n\n

    Obtendo o seguinte workflow final:<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Basta clicar em \u201cReview e publish\u201d  e est\u00e1 pronto a ser usado!<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Hubspot<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Como j\u00e1 foi mencionado, o objetivo deste workflow \u00e9 alterar a propriedade de \u201cStage before deal closed lost\u201d (propriedade criada assim como explicado) para a fase da pipeline comercial em que o deal estava antes de ser alterado para \u201cclosed lost\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    Conte com especialistas em MarTech<\/h2>\n\n\n\n

    O mundo do Marketing e da Tecnologia est\u00e1 em constante evolu\u00e7\u00e3o. \u00c9 cada vez mais importante contar com especialistas que garantam a integra\u00e7\u00e3o das inova\u00e7\u00f5es nas empresas. Al\u00e9m disso, para que a tecnologia contribua para o sucesso do neg\u00f3cio, \u00e9 essencial ter uma estrat\u00e9gia que oriente a implementa\u00e7\u00e3o, ado\u00e7\u00e3o e evolu\u00e7\u00e3o dos sistemas. <\/p>\n\n\n\n

    A Liminal <\/a>det\u00e9m a certifica\u00e7\u00e3o de Gold Partner, assegurando todas as compet\u00eancias para ajudar as empresas na transforma\u00e7\u00e3o digital dos departamentos de marketing e vendas. A parceria entre a HubSpot e a Liminal significa uma abordagem pertinente e inovadora ao modo como os gestores encaram o papel das tecnologias de marketing na transforma\u00e7\u00e3o digital da empresa.<\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>
    Feedback<\/span>
    \n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>
    \n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>
    \n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>
    \n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>
    \n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>No rating yet<\/span><\/div>
    O meu feedback:<\/span>