{"id":2981,"date":"2020-08-05T14:48:52","date_gmt":"2020-08-05T13:48:52","guid":{"rendered":"https:\/\/liminal.pt\/martech-magazine\/?p=2981"},"modified":"2025-07-21T16:46:52","modified_gmt":"2025-07-21T15:46:52","slug":"salesforce-crm-rentabilizar-investimento-implementacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/liminal.pt\/martech-magazine\/salesforce-crm-rentabilizar-investimento-implementacao\/","title":{"rendered":"Salesforce CRM: A minha empresa j\u00e1 investiu no sistema, mas n\u00e3o o usa. E agora?"},"content":{"rendered":"\n

H\u00e1 v\u00e1rios passos cr\u00edticos que devem ser tomados para garantir a ades\u00e3o e funcionamento de qualquer sistema CRM. Embora a Salesforce<\/a> seja l\u00edder de mercado em CRM, \u00e9 um sistema complexo, que deve ser personalizado \u00e0 realidade de cada empresa para que o projeto de implementa\u00e7\u00e3o e ades\u00e3o dos utilizadores seja um sucesso. No entanto, n\u00e3o \u00e9 isso que verificamos em muitas das empresas portuguesas. Temos encontrado, muitas vezes, empresas que j\u00e1 investiram nesta tecnologia mas, por algum motivo, n\u00e3o conseguem tirar total proveito dela. Descubra abaixo como reverter esta situa\u00e7\u00e3o e como colocar o Salesforce CRM a contribuir para os resultados do neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n

Salesforce CRM: Um dos CRM mais poderosos do mercado<\/h2>\n\n\n\n

O Salesforce<\/a> \u00e9 a marca l\u00edder em CRM e conta atualmente com mais de 150 000 clientes, nos quais se incluem empresas de grande e pequena dimens\u00e3o. Foi considerado um dos CRM mais eficazes do mercado<\/a>, classificado como a #1 plataforma tendo por base os registos de 2018 no Revenue Market Share Worldwide. No entanto, esta realidade s\u00f3 se verifica se o processo de desenho e implementa\u00e7\u00e3o da plataforma for tra\u00e7ado, passo a passo, segundo uma estrat\u00e9gia alinhada com os objetivos do neg\u00f3cio. Deve haver um levantamento de requisitos e defini\u00e7\u00e3o de objetivos para o projeto, ainda antes da implementa\u00e7\u00e3o ocorrer. Independentemente da plataforma escolhida, a contribui\u00e7\u00e3o das MarTech (tecnologias de marketing) para o sucesso apenas se verifica quando s\u00e3o aplicadas em conformidade com a restante estrat\u00e9gia e objetivos da empresa.<\/p>\n\n\n\n

Para auxiliar na escolha do software mais adequado para a sua empresa, poder\u00e1 consultar o nosso eBook \u201cComo escolher um CRM\u201d<\/a>, que ajudar\u00e1 a delinear melhor a sua estrat\u00e9gia de integra\u00e7\u00e3o deste sistema, de acordo com as suas necessidades e objetivos.<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 implementei Salesforce CRM, mas sem sucesso. Como reverter esta situa\u00e7\u00e3o?<\/h2>\n\n\n\n

O Salesforce n\u00e3o \u00e9 uma das op\u00e7\u00f5es mais baratas do mercado, pelo que qualquer implementa\u00e7\u00e3o desta tecnologia que n\u00e3o tenha sido bem sucedida pode resultar em custos elevados para a empresa, seja porque os utilizadores n\u00e3o usam o sistema, seja porque a plataforma n\u00e3o reflete a realidade da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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Idealmente, deve ser a tecnologia a adaptar-se \u00e0 realidade de cada empresa, e n\u00e3o o contr\u00e1rio.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Caso o Salesforce n\u00e3o esteja a contribuir para melhorar os resultados do neg\u00f3cio, h\u00e1 alguns passos que devem ser seguidos para reverter esta situa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

Passo 1 – Fa\u00e7a um invent\u00e1rio dos Workflows e Fluxos de Dados j\u00e1 existentes<\/h3>\n\n\n\n

O primeiro passo resume-se a olhar para o modelo de neg\u00f3cio da empresa e fazer o levantamento de todos os fluxos e workflows usados nas v\u00e1rias \u00e1reas da empresa – desde as Vendas at\u00e9 \u00e0s Opera\u00e7\u00f5es e ao Suporte. Se n\u00e3o conseguir fazer este levantamento a todas as \u00e1reas da empresa, \u00e9 fulcral que pelo menos as que est\u00e3o integradas no Salesforce sejam alvo desta auditoria.<\/p>\n\n\n\n

Depois disso, \u00e9 necess\u00e1rio perceber quais os fluxos, workflows, campos e objetos que est\u00e3o atualmente presentes no Salesforce. Apenas neste momento se torna poss\u00edvel comparar as duas realidades e come\u00e7ar a perceber o que est\u00e1 em falta: quais os workflows que devem ser adicionados, quais os campos que est\u00e3o em falta e quais os objetos que devem ser criados adicionalmente – ou eliminados da ferramenta.<\/p>\n\n\n\n

Este levantamento de informa\u00e7\u00e3o deve ser feito em conjunto com toda as \u00e1reas da empresa e h\u00e1 algumas ferramentas que podem ser \u00fateis nesta fase:<\/p>\n\n\n\n