CPQ: Crie propostas diretamente no Zoho CRM

O processo de criação de propostas é um dos processos comerciais mais complexos e morosos e, muitas vezes, impede a equipa de Vendas de fazer aquilo que realmente foi contratada para fazer: vender mais e fazer crescer a empresa. Segundo um estudo da Salesforce, os comerciais apenas passam 28% do seu tempo efetivamente a vender, sendo que a maioria do seu tempo é gasta com outro tipo de tarefas, como gestão do pipeline e inserção de dados. Plataformas de CRM, como o Zoho, têm já funcionalidades de CPQ prontas para facilitar todo o processo de criação de propostas diretamente no CRM. Conheça abaixo as principais funcionalidades que tornam isto possível.

CPQ: O que é?

CPQ é a sigla para Configure, Price, Quote (Configuração, Preço, Cotação), que é um software utilizado principalmente em vendas para ajudar as empresas a gerir e automatizar a criação de cotações de produtos ou serviços. Como o nome indica, este tipo de funcionalidades ou software costuma estar dividido em três partes principais:

1. Configure (Configuração): Permite aos comerciais configurar produtos e serviços de acordo com as especificações e necessidades do cliente. Ajuda a garantir que todas as combinações de produtos configurados são válidas e compatíveis.
2. Price (Preço): Automatiza a aplicação de preços e descontos baseados em regras predefinidas. Garante que os preços são consistentes e precisos, considerando variações como volume de compra, negociações especiais e promoções.
3. Quote (Cotação): Facilita a geração de cotações detalhadas e personalizadas de forma rápida e eficiente. As cotações podem incluir todos os detalhes relevantes, como termos e condições, e podem ser enviadas diretamente ao cliente.

Benefícios de usar um CPQ

De acordo com a Osmo Cloud, 98% das empresas ainda utilizam o Excel para a elaboração de cotações, mas a utilização de um CPQ traz diversos benefícios às empresas que o utilizam, nomeadamente:

• Maior Eficiência: Reduz o tempo necessário para criar propostas e cotações, acelerando o ciclo de vendas.
• Precisão: Minimiza erros manuais na configuração de produtos e na seleção de preços, garantindo que as cotações são precisas e livres de erros.
• Consistência: Assegura que todas as cotações são consistentes em termos de formato e conteúdo, refletindo as políticas e preços atualizados da empresa.
• Escalabilidade: Suporta vendas complexas e grandes volumes de transações, tornando-se uma ferramenta valiosa para empresas em crescimento.

As Funcionalidades de CPQ do Zoho CRM

Os módulos nativos de inventário no Zoho CRM incluem: Produtos, Orçamentos, Encomendas de Venda, Ordens de Compra e Faturas. As suas funções integradas de gestão de inventário permitem gerar faturas, monitorizar movimentos de produtos e colaborar facilmente com fornecedores e parceiros. Com a adição das funcionalidades específicas de CPQ, pode partilhar orçamentos com clientes instantaneamente, utilizando modelos personalizados, e acompanhar todas as transações num só lugar. Acelere a gestão dos seus orçamentos e crie uma jornada de compra mais personalizada para os seus clientes.

Automação de Items linha a linha

A ferramenta de CPQ do Zoho CRM permite configurar a automação ao nível dos itens linha a linha. Oferece uma apresentação tabular detalhada dos itens adicionados, qual a quantidade selecionada e faz automaticamente o cálculo do preço de tabela e dos descontos aplicáveis.

Sugestões automáticas de adição de produtos

As regras de produtos predefinidas adicionam automaticamente produtos complementares às propostas e acionam sugestões de produtos que são ideais para cross sell ou upselling.

Preços variáveis e automatização de cálculo de descontos

O sistema de CPQ calcula automaticamente os preços de tabela e os descontos aplicáveis de acordo com o produto selecionado e a quantidade inserida no Zoho CRM.

Personalização das cotações com base em múltiplos critérios

Pode definir vários critérios com base em diferentes módulos para qualificar as regras de produtos no CPQ. Selecione os produtos, defina os critérios e configure ações automáticas para adicionar ou sugerir produtos.

Analítica com base em reports e dashboards pré-construídos

Reveja os principais KPIs das propostas — como orçamentos parados, etapas dos orçamentos, orçamentos a fechar em breve e orçamentos modificados — tudo num único dashboard. Acompanhe o progresso consistentemente e obtenha maior controlo do processo de cotações da sua empresa.

Demo de Zoho CRM CPQ – Veja as funcionalidades em tempo real

Melhor do que “ler” sobre as funcionalidades de CPQ do Zoho CRM é vê-las em ação! Assista ao Webinar “Zoho CRM CPQ” e descubra:

✔ Como automatizar regras de desconto no CRM;

✔ Como sugerir novos produtos com base nos produtos já adicionados à proposta;

✔ Como automatizar o cross-sell no CRM, com adição de produtos automaticamente às propostas;

✔ Como otimizar o processo de criação de propostas no Zoho CRM.